سنگ آهن در آخرین روزهای سال 2023 در مدار صعودی نوسان دارد. تحلیلگران بین المللی تداوم این افزایش را در 3 ماهه اول سال 2024 پیش بینی می کنند. Woodmkenzie در تحلیلی که روند عرضه و تقاضای این محصول را ارائه می دهد میانگین قیمت 110 دلار در هر تن در سال 2024 و قیمت متوسط فروش را پیش بینی کرد. 100 دلار در هر تن در سال 2025.
اخبار اقتصادی، دیوید کاچوت، مدیر تیم تحقیقاتی فلزات و معادن وود مکنزی در گفتگو با INN به بررسی روند بازار سنگ آهن در سال 2023 و تشریح چشم انداز قیمت این محصول معدنی برای سال های 2024 و 2025 پرداخت و گفت: چین. رشد اقتصادی در سال 2023 کمتر از انتظار سرمایه گذاران بود و این موضوع بازارهای کالایی را با سیگنال منفی غیرقابل پیش بینی مواجه کرد. اقتصاد چین در سال جاری با چالش‌های غیرقابل پیش‌بینی از جمله تضعیف تقاضا در بازار داخلی، رکود مالی، افزایش بدهی دولت محلی و تضعیف اعتماد مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار به اقتصاد مواجه شد که رشد اقتصادی چین را تهدید می‌کند.
بهبود صادرات برای جبران تقاضای ضعیف داخلی
چین به عنوان بزرگترین تولید کننده و صادرکننده انواع فولاد ساختمانی و فولاد ضد زنگ در جهان، به طور طبیعی بزرگترین مصرف کننده سنگ آهن در جهان است. در عین حال طبق آمار، این کشور رتبه سوم تولید سنگ آهن را در جهان دارد. اما عرضه داخلی سنگ آهن در این کشور جوابگوی تقاضا نیست، بنابراین چینی ها با خرید 70 درصد سنگ آهن تولید شده در جهان، واردکننده اصلی این محصول هستند. جایگاه چین در زنجیره جهانی فولاد به این معناست که هرگونه تغییر در اقتصاد این کشور بر بازار جهانی سنگ آهن و فولاد تاثیر خواهد گذاشت.
بازارهای کالا از عدم بازگشت اقتصاد چین به رشد و فقدان محرک های موثر ناامید هستند. با این حال، چین شاهد بهبود تقاضای صادرات محصولات فولادی در سال 2023 بود که تا حدی تضعیف تقاضای داخلی را جبران کرد و با حمایت از تقاضای سنگ آهن از رشد قیمت سنگ آهن حمایت کرد. بر اساس داده های INN، در سال 2023، صادرات فولاد چین تقریباً 35 درصد افزایش یافته است، تضعیف یوان مهمترین دلیل رشد بازار صادرات فولاد چین بود، این رشد صادرات بخشی از ضعف بازار داخلی چین را جبران کرد. باعث تداوم تولید فولاد در این کشور با وجود تضعیف تقاضای داخلی شد.
بر اساس گزارش Woodmkenzie، صادرات فولاد چین از ژانویه تا اکتبر 2023 در مجموع به 78 میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 36.8 درصد افزایش داشت.
عملکرد سنگ آهن در سال 2023 چگونه بود؟
به گزارش INN، سنگ آهن در سال جاری چندین نوسان داشته است. این محصول در ماه های ابتدایی سال روند افزایشی خود را آغاز کرد به طوری که قیمت آن در اسفندماه به 128 دلار در هر تن رسید، اما این روند رو به رشد ادامه پیدا نکرد به طوری که در اردیبهشت ماه قیمت سنگ آهن به 105 دلار در هر تن کاهش یافت. در حالی که پایان محدودیت های کرونا در چین و امید به بازگشت سریع اقتصاد این کشور به مسیر رشد، دلیل افزایش قیمت سنگ آهن بود. رشد اقتصادی چین بازارهای جهانی را ناامید کرد و این موضوع با تضعیف چشم انداز تقاضای فولاد باعث افت قیمت این محصول شد. بحران برای شرکت های ساختمانی چین در سال جاری ادامه یافت و این مشکل به کاهش قیمت سنگ آهن و فولاد در سه ماه دوم سال جاری کمک کرد.
با این حال، در اواسط سال، کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین اقداماتی را برای تحریک اقتصاد و بازار مصرف در این کشور انجام داد، این محرک ها شامل بازار خودرو، املاک و مستغلات و لوازم الکترونیکی مصرفی بود. در ماه اکتبر، دولت چین اعلام کرد که امسال یک تریلیون یوان، معادل 135 میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی منتشر خواهد کرد. این محرک ها منجر به تقویت بازار سنگ آهن و فولاد شد، به طوری که سنگ آهن در اواسط آذرماه به کانال قیمت 138 دلار که سقف نرخ رشد آن در 18 ماه گذشته بود، صعود کرد.
کاچوت معتقد است که محرک های مالی جدید چین برای تقویت بهبود اقتصادی این کشور به طور قابل توجهی بر قیمت سنگ آهن تاثیر گذاشته است. قیمت سنگ آهن بار دیگر انتظارات منفی را نادیده گرفته و در فصلی از سال که زمان سنتی رکود در این بازار است، افزایش قیمت را به ثبت می رساند.
عقب نشینی چین از هوای پاک
یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در افزایش تولید فولاد در چین و رشد قیمت سنگ آهن در سال 2023، موضع ملایم‌تر دولت این کشور در قبال محدودیت‌های زیست‌محیطی و تداوم تولید در روزهای سرد سال است.
دیوید کاچوت با تأثیر خروج چین از هدف هوای پاک و تأثیر آن بر بهبود تولید فولاد موافق است. او می گوید چینی ها رشد اقتصادی را در اولویت قرار داده اند، بنابراین امسال هیچ محدودیتی برای تولید سالانه فولاد در چین وجود نداشت. در عین حال، دولت پکن مایل است از توسعه دهندگان املاک و مستغلات بزرگی که با بحران مالی مواجه هستند حمایت کند و همه اینها باعث افزایش قیمت سنگ آهن شده است.
چشم انداز بازار سنگ آهن 2024
تحلیلگران پروژه بلو بر این باورند که نوسانات قیمت سنگ آهن در سال آینده به طور مستقیم تحت تاثیر تولید فولاد چین و به طور غیرمستقیم از وضعیت اقتصادی این کشور و بخش املاک و مستغلات آن خواهد بود. علاوه بر این، تحلیلگران شرکت می گویند صادرات فولاد چین، ذخایر بندری و مقررات زیست محیطی عوامل مهمی هستند که باید در سال 2024 تحت نظارت قرار گیرند تا تحلیلی از آینده بازار سنگ آهن ارائه شود.
دیوید کاچوت می گوید وود مکنزی انتظار دارد تقاضای فولاد در چین در کوتاه مدت ضعیف بماند. وی افزود: با این حال، کاهش ذخایر سنگ آهن در بنادر چین طی شش ماه گذشته، حمایت اساسی از قیمت ها بوده است. با این حال، ذخیره سنگ آهن در کارخانه های فولاد چین احتمالاً قبل از سال نو چینی انجام می شود.
تحلیلگران Project Blue معتقدند اگر سطح فعلی صادرات فولاد چین در بازار تا پایان سال جاری و هفته های اول سال آینده ادامه داشته باشد و ذخایر سنگ آهن بندری در سطوح پایین و حتی به کمتر از 100 میلیون تن برسد، احتمال رشد قیمت سنگ آهن در 3 ماهه اول سال 2024 ذکر شده است.
عرضه سنگ آهن در خارج از چین در 3 ماه اول سال محدود خواهد شد. آغاز فصل باران های موسمی در استرالیا و بارش شدید باران در برزیل، دومین تولیدکننده سنگ آهن جهان، عامل ضعیف شدن ذخایر سنگ آهن در آغاز سال جدید است. تحلیلگران پروژه بلو و وود مکنزی احتمال کاهش عرضه سنگ آهن را در 3 ماهه اول سال می دانند و آن را عاملی برای حمایت از قیمت سنگ آهن می دانند.
عامل مهم دیگر برای بازار سنگ آهن در سال 2024، اقدامات محرک مالی چین است. پروژه بلو خاطرنشان کرد که اقدامات مالی اضافی با هدف تحریک مصرف داخلی و بازار املاک و مستغلات برای بخش ساخت و ساز، تولید فولاد و تقاضای سنگ آهن مثبت خواهد بود.
اما پیش بینی تأثیر این محرک ها بر تولید فولاد چین و تقاضای سنگ آهن دشوار است. با این حال، فعالان بازار انتظار دارند که در 3 ماه اول سال 2024 فعالیت ساخت و ساز در چین بهبود یابد.
دیوید کاچوت از Woodmkenzie معتقد است که ریسک بازار املاک و مستغلات چین و تأثیر آن بر بازار سنگ آهن در سال 2024 کمتر از سال جاری خواهد بود. با این حال، کاهش سرمایه گذاری املاک و مستغلات و فروش زمین نشان دهنده کاهش بیشتر فعالیت های ساخت و ساز در چین تا سال 2024 و پس از آن است. این تاثیر منفی بر تقاضای فولاد دارد. گفتنی است، شتاب رشد مثبت در زیرساخت‌ها و تولید تا حدی کاهش تقاضا در بخش املاک و مستغلات را جبران کرد، همانطور که بهبود در بخش خودرو نیز انجام شد.
Cachut انتظار دارد که تقاضای سنگ آهن در خارج از چین در سال 2024 بهبود یابد که ناشی از تقاضای هند است که از قیمت سنگ آهن حمایت می کند.
عرضه سنگ آهن در سال 2024
در سمت عرضه، چشم انداز سال 2024 قابل پیش بینی تر از تقاضا به نظر می رسد. عرضه سنگ آهن به آرامی در حال افزایش است. تیم پروژه Blue معتقد است عرضه جهانی سنگ آهن در سال آینده در معادن ریو آیرون بریج، گودا دری و یکی از معادن BHP در استرالیا افزایش خواهد یافت. اما این افزایش تولید با کاهش تدریجی معدن یاندی جبران خواهد شد. تولید Vale غیرقابل پیش بینی است و عملکرد آن بر روند بازار در سال آینده تأثیر خواهد گذاشت.
چالش های لجستیکی در حمل و نقل ریلی و بنادر اصلی آفریقای جنوبی، که ششمین تولیدکننده سنگ آهن است، بر فرآیند تامین سنگ آهن تاثیر می گذارد. تلاش هند برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای مورد دیگری است که ممکن است روند این بازار را تحت تاثیر قرار دهد.
Cachot می گوید که در پیش بینی سنگ آهن خود، Wood Mackenzie تامین معدن را یک خطر کوتاه مدت می بیند، اختلالات آب و هوا و لجستیک از جمله خطرات تامین هستند. سختگیری در عملیات استخراج نیز بر روند عرضه تأثیر می گذارد. بنابراین Woodmkenzie سقفی را برای عرضه و تجارت سنگ آهن در سال 2024 پیشنهاد می کند.
تثبیت سنگ آهن در کانال 110 دلاری
با در نظر گرفتن همه موارد فوق، وودمکنزی پیش بینی می کند که سنگ آهن با عیار 62 درصد تحویل بنادر چین در سال 2024 با میانگین قیمت 110 دلار در هر تن معامله شود و قیمت این محصول در محدوده 100 دلار در هر تن در سال 2025. .
منبع اکو ایران
